国产之“光”，全球爆单！

今年一季度，光我国外贸起势有力，国产同比增长15%，球爆扬中近期新闻网季度增速迎来近五年新高。光出口结构向新向优，国产出现多个出口新爆款。球爆光纤光缆和光模块几款产品一季度出口量同比增长都在两位数以上，光多家企业出口订单已排到2028年。国产

5月初，球爆江苏南通一家光纤生产企业，光特种光纤产品（G.657.A2光纤），国产出货价格1年内上涨了10倍，球爆扬中近期新闻网仍供不应求。光订单同比增长4倍，国产客户需提前缴纳保证金才能锁定工厂产能。球爆

由于美国、欧洲、中东、东南亚等地区和国家在大规模建设算力中心，这种可以大幅弯曲，高速、稳定、低损耗传递数据的特种光纤成了市场上炙手可热的产品。

光纤预制棒车间，晶莹剔透的光纤预制棒正准备进入下一道工序。目前市场紧缺的特种光纤，就是由它拉丝而成，这样一根的价值超过100万元。

以G657这类光纤为例，2026年全球总需求高达3.7亿芯公里，但目前中国工厂的有效产能只有2亿至2.1亿芯公里，缺口率高达46%以上。企业已将30%-40%产能转向特种光纤。

缺口巨大，但扩产并不易，一座3500吨产能的预制棒工厂需投资40亿元、建设两年。

全球氦气短缺成为另一道关卡，光纤预制棒的烧结生产工序必须用氦气导热。这家企业通过“国产氦气+高回收率”破解困局，国产供应占比已超50%，未来将提升至80%以上。

据业内统计，2026年海外新建算力中心年度投资规模预计达到4.2万亿元人民币，国内多家光缆企业正加速布局海外。

今年2月份，国内光纤出口3779.9吨，同比增长63.6%，光纤出口额达到7.9亿元人民币，同比增长126.8%。与此同时，负责光电信号转换的光模块出口规模也不断增长，今年一季度，光模块出口同比增长30%左右。

光模块，是算力中心进行光电转换和数据传输的核心部件。1.6T光模块1秒可传输95部2GB大小的高清电影，单只售价约1000美元。仅1.6T光模块在北美市场的需求就突破200亿美元，如果加上其他地区需求，预计2026年光模块市场会远大于300亿美元的体量。

一家深耕光通信行业25年的企业，今年3月，首发了12.8TXPO产品，相当于把8个1.6T捆在一起的“超级大模块”，带宽差8倍、密度差4倍、功耗相差十几倍，专门用于未来十万卡级超大规模AI集群使用。

深夜11点，生产车间里依旧灯火通明、产线全速运转。仓库外，工作人员将打包好的整箱光模块有序装车，发往世界各地。

要赢得更大的市场，必须提前研发出技术更加先进的产品，这样才有可能在新一代算力中心建设时抢占市场。

企业正计划新招500名博士，全面研发各类新技术、新产品，持续确保领先地位。

在全球最负盛名的光通信盛会上，来自世界各地的参展厂商暗自比拼，最怕隔壁展台拿出更先进的跨代展品，这在科技圈被称为“斗牛”。

展会上的“斗牛”心态，也是如今企业的发展心态，正是靠不断迭代的新产品才让国内企业拿到更多海外订单。今年一季度，企业800G以上光模块销售增长率比去年同期暴增139倍。

表面上是光纤光缆光模块卖爆全球，本质上是AI算力革命带来的历史性机遇。全球算力中心密集落地、带宽需求指数级增长，把中国光通信推向了舞台中央。中国企业不仅占据了全球70%以上的光模块份额、60%的光纤份额，还在空芯光纤、高速光模块甚至超级互联模块等前沿赛道加速奔跑。订单背后也有隐忧，技术迭代速度越来越快，稍有掉队就可能被淘汰。全球算力基础设施建设刚刚开始，大幅增长的出口订单应该被视为产业升级的窗口。

来源：人民日报微信综合央视财经

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